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Gestion de patrimoine: transmission universelle de patrimoine immobilier

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Gestion de patrimoine immobilier : transmission de patrimoine.

La protection de ses proches et la transmission de son patrimoine à leur profit constituent sans doute les préoccupations partagées par le plus grand nombre des clients des conseillers en gestion de patrimoine. Cette volonté de se protéger et de protéger ses proches peut revêtir plusieurs formes :

• Il peut s’agir d’une volonté de protection mutuelle contre les conséquences financières du décès de l’un des époux ou concubins ;

• Il peut aussi s’agir de la volonté de protéger ses enfants, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ou même une personne étrangère à sa famille ;

• Mais il peut aussi être question pour un chef d’entreprise de souhaiter protéger ses proches contre les conséquences financières liées à son activité, voire de protéger son entreprise en cas de décès.

Avant d’envisager les solutions permettant d’améliorer la protection de ses proches, de faciliter la transmission de son patrimoine ou de maîtriser le coût de celle-ci, il convient de s’arrêter sur les règles applicables en l’absence de dispositions prises de son vivant.

Quelles sont les conséquences d’un décès ? Toutes les conséquences financières du décès seront abordées : qu’il s’agisse du sort des comptes bancaires, de la question des impôts; mais bien sûr aussi de la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers et de son coût.
Source : Aveline, Jean-Marc(CB). Le guide de la transmission de patrimoine.
Paris, France: Eyrolles, 2006. 1.

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